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各将未闻金旋招降将令，丝毫不曾手软，将近一个时辰，在天黑之前，将北胡兵马歼灭干净。此场大战，中国军队以牺性不到四万人的代价，尽歼北胡精兵四十万，北胡各部落就此势落，再无与中国军队一战的能力。
西凉之战尚未打扫完战场，金旋统领马超部、赵云部、张苞、关兴部，共二十四万精兵，迅速从西凉东上，沿乌孙、龟兹两国军队退路支援安定，意欲将两国精兵歼灭。
甘宁、朱恒听闻西凉大捷的同时，金旋军令传来，命令安定守军密切注意联军动向，倘若联军往北撤退，尾随其后，等候西凉大军杀来，然后两军夹攻，重创联军。
联军此时不足十六万，已经没有攻打安定郡城的能力，之所以没有撤退，只不过是起到策应西凉战场的战略目的。西凉大战败讯传来，乌孙王、龟兹王大惊失色，会集众将商议。
乌孙国大将乌尔巴以前曾经师从汉人，一身武艺多为汉人所传，又得授数本中国兵书，因此颇有谋略。乌尔巴出师之时，其师父对其说道：“为师兵法武艺，在中国只是中下之人，你以后若与中国为敌，得胜之时，当以仁慈为上，失利之时，当以速退为上。”
此时形势危机，乌尔巴想起其师言语，立起身道：“我军今日势危，当以速退为上。中国兵马行军速度极快，因此我军应当防备西凉守军断我后路。”
龟兹王道：“未料到里吉单于四十万大军一朝灰飞烟灭，与中国兵马交战如同噩梦，上次战败，记忆忧新，我同意乌尔巴将军之言，应当速退。”
乌孙王在军事上向来依赖乌尔巴，如今龟兹王亦如此意见，乌孙王随即下令，命令全军尽弃辎重，全速回返国内。众士兵得令，人人兴高采烈，纷纷收拾行装，准备返回国内。
安定细作此时密切注意联军动向，听闻联军收拾行装，火速报于甘宁、朱恒，两将闻讯大喜，传下军令，准备行动。诸军因为西凉大捷，倍受刺激，求战之心颇为急切，闻得军令没有多久，大军早已准备妥当。
联军担心后路被截断，收拾完毕之后，连夜行军。甘宁、朱恒引领精兵八万，尾随其后。次日清晨，甘宁部为联军细作发现，乌孙王闻讯大惊，急召乌尔巴将军前来。
乌尔巴道：“安定守军既然行动，西凉兵马一定会配合其行动，我军既然退意已决，应当火速行军，但是方向必须做些调整。北上大路有两条，一条通往西凉，一条却是通往北胡之路，我意绕路北胡，必然会大出中国兵马意料。倘若走西凉之路，待行到半路，前有重兵，后有追敌，我军遭受前后夹击，必然支撑不住。”
乌孙王下令，命令乌尔巴统领五万兵马断后，与龟兹王统领主力迅速往北胡方向行军。乌尔巴虽然不愿担负此任，但是既然奉命，不得不遵令而行，引领部下，在要路排好兵阵，拦截安定追兵。
甘宁部为前军，突闻联军有兵马拦路，知道行藏已露，命令部下排列军阵，不待朱恒后军赶来，往前冲杀过去。甘宁部苗兵随军已久，战斗力已经大大提升，这一场大战，足以展现苗军已非昔日阿蒙。
甘宁部与联军断后部队兵力相若，但是两方士兵心理殊异，甘宁部因为西凉大捷，士气正高，而乌尔巴部下此时却想急急逃命，谁愿意留下做替死鬼？
正在两军酣战之时，朱恒部冲上前来，两军合力，兵威倍增，乌尔巴部少时便支撑不住，乌尔巴统兵多年，见势不妙，统领败兵，往联军主力退兵方向逃去。
甘宁、朱恒皆为百战之将，见乌尔巴败逃方向，早已晓得联军意图，一面统兵追击，一面派快马通知金旋。其实甘宁、朱恒此举有些多余，金旋在行军之前，早已与姜维、马超等商议，料知联军必然选择退入北胡，早让马超统领重兵设好埋伏，静待联军进入圈套。
乌孙王为前军，龟兹王为后军，马超性急，未等到龟兹王部全部进入包围，下令全军出击，将乌孙王部及龟兹王部分兵马包围于核心。龟兹王见势不妙，不去救援乌孙王，统领残兵往东北方向逃窜。
马超部因为兵力有限，知道二十万兵马全歼敌军甚为吃力，今见龟兹王逃走，分不出兵力追击。乌孙王被困在兵阵核心，尚等龟兹王前来救援，未料龟兹王早已逃窜。
联军兵马此时兵败如山倒，被马超精骑一波冲击下来，立即溃散奔逃。正在乌孙王将要束手就擒之时，一彪大军从斜刺里杀将出来，救得乌孙王性命，然后拼命杀出一条血路，往东北方向逃去。原来乌尔巴统领败军逃到此地，闻知乌孙王遇险，杀进阵来，救得乌孙王一行。
马超见乌孙王逃走，统兵上前追赶，乌尔巴因为中国轻骑兵速度甚快，不敢大意，一路上分派兵马阻敌。乌孙王残部虽然不能组织有效反击，却大大减缓了马超部的行军速度，联军主要将领得以平安返回国内。
因为龟兹王临危舍弃乌孙王，两王因为此事成仇，回到西域之后两国兵戈相见，直到中国兵马攻打西域之时，方才和解，一致对外。这是后话，容后再叙。
中国兵马此次又是一场大胜，斩杀联军首级十万余颗，联军逃回西域者，不足五万人。西域此战以后，元气大伤，北胡、西域势弱，中国北部边患基本消除。
金旋借助中国士兵连胜之势，命令甘宁、马超两部合兵，分兵五路，攻打北胡各部落。北胡各部落因为壮丁大多在西凉一战中死亡，因此基本没有还手之力，六个月内被中国占领全境。
因为北胡地理与中国不同，金旋在北胡设立四郡，每郡设立牧养司，迁北方边郡善于牧养者划地以治，以后北胡四郡成为中国战马的主要产地。
北胡各部落因为受损严重，汉人迁入北胡之后，很快将当地人同化，金旋在北胡四郡择地建城，建立医馆、学校，从文化教育等方面加大对北胡人民的同化。百余年之后，北胡族人与汉人已无太大差别，其语言在数百年后基本失传。
北胡四郡人口稀薄，金旋任命凌操为北胡兵马使，统领骑兵两万，管辖北胡四郡军务。庞统又从中国选调精通北胡语言的官吏，分到各郡担任各种执事。金旋担心北胡人作乱，强征北胡壮丁入伍，共得五万余众，被分入各军，仿高丽兵马体制，战时作为本部兵前驱。
马超草原作战，数次大战并无对手，被士兵称为“马上英雄”，金旋因为其战功，封其为北胡王，统领部下二十万轻骑兵屯于北胡西郡，与驻扎西凉的姜维部、甘宁部，对西域各国形成合击之势。
