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对于伐齐，乐毅采取的策略是征服和占领，他在打下几乎齐国全境后，从大局考虑，是要长期统治齐国各地城邑和齐国老百姓，因此他的首要任务是指定政策安定民心，管理他所占领的齐国大地。虽然即墨和莒城仍未拿下，但在乐毅看来，这是迟早的事，区区两个孤城，还不值得他去劳费心神。
即墨和莒城久攻未刻的消息不断地传到了乐毅耳中，终于引起了他的注意，尤其当他得知田单在即墨守城之后，他很想去会一会这个小师弟。与他的师父鬼谷子相比，他的师叔九天玄女给乐毅的感觉更神秘，而且她极少收徒弟，乐毅想看看她的弟子究竟有什么本事，能守得住区区一个即墨孤城。
公元前282年春，乐毅亲率大军八万开向即墨而来，意欲拿下即墨，同时会一会他的小师弟。田单得知乐毅亲率大军来攻即墨，不敢怠慢，仔细巡察一番城防之后，来见了即墨城主田大夫，叮嘱他只守不攻，千万不要出城和乐毅交战。
此时的即墨城收留了大量的齐国残兵败将，守军有一两万，守城力量还比较强大。鲁仲连带来的鲁班门人将城防工事修筑得无可挑剔，器具机械样样不缺，即墨城可谓做足了守城准备。燕军兵临城下，即墨守军坚守不出，乐毅下令连番攻城，以探虚实，结果燕军遭到了顽强的抵抗。
乐毅打听到即墨守城大夫叫田有苗，田有苗是齐国田氏宗亲，他的祖父是齐国有名的即墨大夫，田有苗是承继祖业。田有苗从小有一个毛病，就是尿床，而且一直尿到将近成人之际，甚至讨了老婆之后还尿床，为此出了不少笑话，即墨年纪稍长的人都知道。乐毅请人编了一首儿歌，找了十几个孩子在城门口唱道：
田里有苗口渴了，有人来把甘霖降。
哗啦哗啦真痛快，一尿就是十八载。
儿歌从城外传到了城中，很快传到了田有苗耳中。田有苗气得脸色发青，大骂乐毅无耻小人，揭人之短，非君子行径。田有苗也是名臣之后，素有才干，近来被鲁仲连和田单盖过了风头，国家破败之际毫无用武之地，心中本就不爽，此时又被乐毅揭短，一气之下，亲点五千精兵杀出了即墨城。他是即墨之主，田单等人明知这是乐毅的诱敌之计，拦也拦不住。
五千精兵开城而出，田有苗坐在中军战车之上，击鼓挥旗，指挥大军向燕军冲杀过去。田有苗也不傻，虽是气急败坏，但也知道只能守不能攻，本想出城解一下气，转一圈就回来，但乐毅早有做好了准备，不肯错过一丝机会。
双方短兵相接，燕军摆在城下的方形阵很快出现了变动，中间凹陷，两边包抄，形成了一个口袋，这是乐毅专为田有苗准备的口袋阵。乐毅的阵型并不是事先排列好的，而是在快速变化中形成的，因而田有苗出城之前看不出来。
五千即墨精锐尽数入了口袋，燕军随即收起了袋子口，将齐军围在袋子中间。燕军将齐兵围在中间，并不急着攻打，只等城中派出救兵来解围。田单在城上看得清楚，知道这也是乐毅的一网打尽之计。然而即墨城主被围，断无眼睁睁见死不救的道理，再说田单并非即墨守将，官职不高，不能强行下令。即墨守将卫攫意欲出城相救城主，田单不好阻止，也无法阻止，只得向卫攫进言道：
“此乃燕人的回型口袋阵，将军一旦出城，必然会被另一个口袋套住，将军千万当心，莫要徒增伤亡！”
“那先生可有办法救出大夫？” 卫攫问道。
“我请求一人出城相助将军，将军以锥形三角阵出城，三个锥角布置战车和强弩，推进之时切莫给燕人包抄合围，救人的事自有人去做！”田单道。
“好！有劳先生安排！” 卫攫道。
此时褚镜尘也到了即墨，田单便让他和师父应天涯一起，带领天涯剑数十个门人与卫攫一同出城营救田有苗。
卫攫带领三千精兵出了城门，在城门口摆起了锥形三角阵，褚镜尘师徒二人各自一架战车排在最前面。乐毅一看阵型，知道必是田单所为，于是让他的另一个侄儿乐间安排弓箭手盯住被围的田有苗。
卫攫一声令下，三角阵开始向前推进，快要接触燕军之时，褚镜尘师徒二人驱使战车飞快的冲入了燕军之中。
天涯剑人本是江湖中不多见的高手，武功远胜寻常士兵，褚镜尘更是得了灵均子的真传，剑术技艺早已胜过了他的师父应天涯。两家战车冲入燕军之中，如入无人之境，燕军猝不及防，一直给他们冲到了田有苗的军中。
双方展开了一场血战，应天涯和褚镜尘师徒二人按照田单的吩咐，不敢恋战，立即带着齐军突围，企图将田有苗救出去。师徒二人在前面开道，其他人掩护城主突围，很快杀开了一条血路，冲到了即墨城下。
就在应天涯和褚镜尘带着田有苗快要进城之际，乐间带领的箭队围了过来，顷刻间箭如雨下，将他们覆盖在箭雨之下。田有苗身上中了两箭，进城之后不久就气绝而亡。
卫攫带领残兵败将逃进了即墨城中，这一仗燕军大胜，斩杀即墨守城精兵数千人之多，即墨大夫身亡，即墨城元气大伤。
第二日上午，乐毅继续兵临城下，劝田单投降。田单大声对乐毅道：
“师兄要我的人头可以，投降我做不到！”
“我要的是即墨城，要你的人头何用？”乐毅回道。
“齐国这么大，你又何必执着于一个即墨城？”
“师弟只要说一句话，从此归顺我大燕，即墨城还是你的！”
“哈哈哈哈┄┄”田单大笑道：
“师兄待我真好，不过我待你也不薄！”
“师弟此话怎讲？”
“昨日师兄也看见了，我的人于千军万马之中取大将首级犹如囊中探物，今日我若不是念在你我师兄弟一场，必取你头颅！”
乐毅一听这话，知道田单所言不假，倘若昨日那两驾战车上的人不是救人，而是杀人，怕是千军万马也阻挡不住，故而言道：
“你我乃用兵之将，岂能言匹夫之勇？”
“兵法谋略我不如你，临阵杀敌你不如我，师兄若不服气，你我今日赌上一赌如何？”
“师弟乃玄门高足，奇人异士左右相伴，玄术异能立竿见影，我自愧不如！”乐毅知道他的本事，并不上当。
“师兄抬举我了！如今师兄手握雄兵，昨日又大胜一场，就算输一场给师弟，也是无伤大雅，何必这般计较！”田单放低姿态道。
“师弟若是真想比试，只要是实打实战，比真本事，不是凭借异能，故弄玄虚，我愿意奉陪！”乐毅言下之意是让田单不能借助玄术和能人取胜。
“就依师兄所言，今日你我各领一千人城下对阵，输者任凭发落！”
“好！”
二人知根知底，都不会以己之短攻彼所长，也不会想着占对方便宜。田单提出各领一千人对阵，虽未明言细则，但二人心中有数，谁也不会在规则上占便宜，只有体现出各自对人和时空的理解运用，才能让对方输得心服口服。
双方首先开始选人，燕人替田单选了一千，齐人替乐毅选了一千，一千人中长矛兵、步戟兵、弓弩手、轻骑兵、战车兵各二百。双方交换选人，在人员方面的差异双方都无怨言；至于装备上的差异，分摊到五个兵种上，在冷兵器时代也不会太大，都在双方可以接受的范围内。
人和装备确定了，双方确定以擂台滚打的方式，在方圆四百步内，至死方休，直至战至最后一兵一卒。
双方以最简单的规则，确定了最灵活多变的比斗过程。既是连续滚打擂台，那么就有擂主。乐毅是师兄，田单礼让一步，先出动了一个二百人的混合编队，简单演练一番之后，进入了划定的方圆四百步的战场上，等待对方挑战。田单选择作为擂主，首先将第一批人暴露在对方的攻击视线之下，自然是吃亏的，但他是师弟，比斗提议也是他提出来的，自然要吃点亏。
鬼谷子和九天玄女都是老子的弟子，二人后来分道扬镳，各自自立门户，一是因为见解相左，二是由于兴趣不同。乐毅和田单作为他们的弟子，表面上各自有专攻，所学所用各不相同，实际上依然离不开对人、对物和时空的理解运用。二人沿袭了他们的相同点，也沿袭了他们的分歧，加上各自个人的经历和理解不同，乐毅和田单对于实际战术的运用也必定会大相径庭。
田单称乐毅为师兄只是客气，王诩是乐毅的师弟可一点也不假。田单和王诩西域一行半年有余，一路上打打杀杀，日夜相伴，有事无事就精研排兵布阵、对攻对杀之技。对于鬼谷一派的战术思路，田单十分熟悉，此时与乐毅对战，可谓是胸有成竹。
乐毅见田单第一个二百人编队就用上了五个兵种，而且五个兵种正好是按照平均数分配的，心中暗暗吃惊，一时间看不懂对方的战术思路和其中的变化。连续擂台的方式十分公平，乐毅心中清楚，他可以用绝对的优势赢得第一擂，但后面再赢就难了。乐毅站在马车上沿着划定的战场走了一圈，心想无论对方有什么阵法和技法变化，仓促之间不同兵种之间的相互配合必定不会顺畅，除非是他们习惯性的战斗模式。
对方不同兵种之间日常训练达到一定的默契程度也不无可能，乐毅不敢大意，决定先采用试探性策略，等到知己知彼之后再做调整。思定之后，乐毅选了一百名弓弩手，一百名步戟兵，对他们说道：
“杀一人者奖二十金，战死者家属可得五十金，未娶妻者赏妻，无良田者赏田！”
“好！”“杀！”“杀光齐人，一个不留！”燕人一听如此重赏，顿时士气大增。
乐毅又将二百人以十人一组，五个弓弩手在后，五个步戟兵在前，分成了二十组，以五个方阵，一二二排列整齐进入了战区。
双方皆已入场，乐毅站在马车上，田单骑在马上，执旗在战斗区外进行指挥。田单见对方如此布置，心中明了，知道乐毅必定是想采取守势，以试探对方阵形运动变化。
“战车在前，步矛交叉，箭骑合一，乙型列队！”田单大声下令道。
田单顿时将五个兵种合并成三个，四十人一组，同样分成了五块，一字排开排列在战场上。
“进！”田单大旗一挥，采取攻势，下令全队同时向前推进。
田单的五个大队向乐毅的五个方阵发起了进攻，五队在移动中拉开了距离，对五个方阵形成了包抄合围，从而化解了守方以逸待劳的优势。双方一接触，乐毅看得清楚，就攻守而言，攻方和守方都不占便宜。
燕军弓箭手率先向齐兵射箭，齐兵有盾牌的举起盾牌遮挡，但齐军战车骑手没有盾牌，只能伏在马上躲避，轻骑兵带着弓弩手在外侧游走，尽量远离射程。
几架齐军战车率先冲进了燕军队伍中，很快双方开始了短兵相接，战斗场面逐渐混乱起来。混战之时，乐毅看得清楚，燕人步矛合一，二人一前一后，武器一长一短，一攻一守，步调一致，如同一人，显然平时多有练习。再看燕人二人骑射组合，乐毅发现，与一人骑射不同，这种二人骑射虽然骑速不快，但特别适合眼下的战斗场景。
随着战斗进行，乐毅越看越心惊，没想到重赏之下的燕军虽然个个奋勇杀敌，但战斗结果依然十分悬殊。未到半个时辰，齐军斩杀了所有的燕军，轻松胜了第一场。田单清点人数，场上留下的齐兵居然过了半数。
对于第一场战斗，乐毅原本抱着试探的态度和策略进行布置的，所以他并不在乎胜负结果。但乐毅亲眼看见双方的战斗过程之后，发觉两军差距极大，而且齐军个个都已经适应了这种战法，显然是田单平时都是这么训练这些士兵的。
田单赢了第一擂，依然是擂主，撤下了先前的胜利者，又换了二百人登场，与刚才一样，毫无不同。乐毅思索一阵之后，派出了二百骑兵上了战场。上场之前，乐毅将奖金翻了一倍。
在战国时代，一般来说，以上五个兵种的战斗力骑兵排在第一位，同样是二百人的部队，骑兵的杀伤力，灵活性，速度和力量都是最大的。燕人和赵人都善骑，自赵武灵王胡服骑射之后，燕人也加强了骑兵部队的训练和培养。乐毅倾巢出动轻骑兵，又以重赏激励士兵，对于这一擂，显然志在必得。
双方同样还是二百人登场，这一次乐毅的骑兵主攻，一上来就往齐军方向冲。田单见状立即下令道：
“弓弩手第一，交叉相连，左右呼应，甲型列队！”
田单一边大喊，一边挥旗，齐兵很快分成了十个纵队在战区排列开来。除了第一排全部是弓弩手以外，后面的兵种相互交错间隔，看上去没有明显的规律，但齐兵个个心中有数，因为平时都有演练。
燕国骑兵冲向齐人阵地，十个纵队分散了对方的冲击队形，第一排的弓弩手严阵以待，又减缓了对方前骑的冲击力。燕军冲进齐军之中，双方立即混战在一起。片刻之后，乐毅感觉不对劲，发觉他的骑兵优势被对方的一字型长条阵形化解了优势，一大半兵力陷入了阵中，骑兵本身具有的冲击性力量发挥不出来。
王诩和田单研究出来的“棉花肚”阵法此时发挥了效用，燕国轻骑兵虽然厉害，但此时好似将利刃刺进了棉花中，根本使不上力。双方对杀了半个时辰，战场上已经基本分出了胜负。最后数十个齐兵追着两个燕骑，射杀了对方，结束了第二场战斗。
乐毅看着再次发生的战斗结果，摇了摇头。昔日王诩和田单西征之时，白起经常向他们请教打胜仗的办法，王诩就提出了“谋值”和“杀值”这两个概念。两个简单的概念，本质上也是王诩对于人物和时空的独到理解。后来白起名动天下，战无不胜，最终也是由于对这两个概念独到的理解和运用。此时田单已经求得了最大的杀值，他心里清楚，无论和乐毅怎么打，最终谁的杀值总和最大，谁就会赢得胜利。
最为鬼谷一门的乐毅，在燕国已经经过了大大小小数不尽的战斗，自认为并非在谋略上要胜过田单一筹，实际战斗的能力也绝不会输给他；然而此时看来，田单惊在最简单的战场上表现出惊人的差异，令他叹为观止。乐毅左思右想，找不出可以战胜对方的办法，只得对田单说道：
“师弟平淡中见真知，毅自愧不如，今日认输了！”
“哈哈哈哈！”田单大笑道：
“田有苗骂师兄是小人，我倒觉得师兄是个不折不扣的君子！师兄今日不是输给了我，是输给了我的王诩哥哥！”
“久仰王诩师弟大名，可惜都是同门，却无缘一见！”
“胜负只在你我师门之内，师兄也无须在意！”
“哈哈哈哈！输了就是输了，任凭师弟发落！”乐毅大笑道。
“我怎敢发落师兄？”田单抱拳道：
“即墨并非师兄当务之急，师兄不可纠缠于区区即墨孤城，还是小心诸国在背后搬弄是非才好！”
田单这句话说到了乐毅心里，当初苏秦就提醒过他。如果燕国果真吞并了齐国，那燕国就一跃而成为天下第一大国，实力碾压过秦国等国，完全打破了平衡，这种结果秦国第一个会不同意，楚国和赵国等国也不希望。当初六国联合伐齐，就是因为齐国先打破了平衡。六国原本只想弱齐，并非亡齐，这与乐毅的做法并不一致，乐毅不能不防止六国翻脸，而事实上楚国已经第一个翻脸了。
乐毅占领了齐国大部分领土，眼下秦国并未出声，乐毅有些奇怪，但并非不存在隐患，所以乐毅其实并不着急拿下这两个孤城，更不会花大力气去攻打二城，而是将“实际占领，收服人心”奉为上策。听田单这么一说，乐毅知道这个师弟不好对付，遂放弃了继续攻打即墨的打算，对田单抱拳回礼道：
“今日师弟放我一马，我岂能不放师弟一马？今日暂且别过，他日再见之时，你我还是握手言和才好！”
“好！倘若师兄拿下了莒城，齐人都不再抵抗了，我田单也不会和师兄作对的！”田单道。
乐毅走后，即墨城中百姓和将士们都信服田单，他又是田氏贵族出身，就推举他为即墨城主，带领大家继续守卫即墨。
